Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ и завещательное возложение». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Законодательством установлено, что, совместно с завещанием, наследникам переходят долговые обязанности покойного, а также обязанность исполнить требование по передаче каких-либо вещных прав, касаемых наследуемого имущества, или иное поручение в пользу третьих лиц.
Какую волю можно выразить в завещательном отказе
Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.
Итак, наследодатель может приказать наследнику:
- осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
- предоставлять получателю отказа определенные услуги;
- обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
- передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
- передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.
Сущность и виды отказного завещания
Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.
Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.
Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:
- передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
- приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
- наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
- регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.
Предмет завещательного отказа
Под предметом легата подразумевается различные действие, направленные на его удовлетворение. Все они перечислены соответствующей законодательной статьей. Некоторые из них, это:
- передача какого-либо имущества в собственность;
- передача имущества во владение;
- передача имущества во временное или бессрочное пользование;
- выплата денежных средств;
В качестве предметов возложения могут выступать следующие действия:
- выполнение каких-либо услуг или работ;
- осуществление ухода;
- выполнение любых иных поручений.
Проблемы при реализации завещательного отказа
Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.
Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:
- четко сформулированные условия — залог успеха;
- указание только имущественного отказа;
- четкое определение предмета легата;
- заверение документа у нотариуса;
- указание личности отказополучателя;
- указание последствий неисполнения отказа;
- отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ
Какие правила действуют в отношении исполнения завещательного отказа?
Рассматриваемый вид передачи своих обязательств может быть указан только в завещании и нигде более. Такое обременение имущества переходит вместе с ним даже при продаже постороннему лицу.
ВНИМАНИЕ !!! Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу.
Лучше заплатить пошлину за нотариальные услуги, чем потом мучиться с нежеланным жильцом. Выселить легатария практически невозможно, особенно если это единственное для него место проживания.
Само завещание может представлять собой только поручение наследнику выполнить определенные действия (т.е. завещательным отказом им исчерпываться).
Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.
Действия в пределах завещательного отказа не могут выполняться за счет обязательной доли. Ведь установление обязательной доли – это своего рода гарантия для нетрудоспособных членов семьи наследодателя.
Обременить поручение можно и нескольких наследников. Они выполняют его в пределах завещанной им доли наследства.
Права на завещательный отказ могут быть заявлены не позднее трех лет с момента ухода из жизни наследодателя.
Завещательный отказ переходит вместе с долей в наследстве.
Наследодатель вправе возложить отказ или поручение исключительно завещанием, где будут указаны наследники, предмет возложения и лица, в пользу которых он возложен. Устная форма поручений недопустима. Причем возложить их можно как на одного, так и на нескольких наследников. Если завещанием не указаны конкретные имена, то данное распоряжение имущественного характера должно реализовываться каждым наследником, пропорционально доли полученного ими наследства.
При неисполнении наследником взятых на себя обязательств, возложенных путем принятия наследства, заинтересованные лица вправе требовать их исполнения через суд.
Справка! Если завещание ограничивается лишь завещательным отказом, исполнять его обязаны законные наследники, получившие наследство.
Существуют ситуации, при возникновении которых, наследники освобождаются от исполнения данных обязательств, например:
- смерть отказополучателя;
- отсутствие наследуемого имущества по причине погашения им задолженностей наследодателя;
- истек срок требования.
Рассмотрим порядок исполнения завещательного возложения. В зависимости от того, на кого возложена такая обязанность (на наследника или на исполнителя завещания) будет различаться и порядок исполнения возложения.
Наиболее простым порядком исполнения является порядок исполнения с обязанным лицом – наследником.
ВажноВ этом случае наследник в течение 6 месяцев со дня открытия наследства подает заявление о получении свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество. По истечении данного срока после открытия наследства он получает свидетельство и к нему переходит наследуемое имущество. После этого он обязан приступить к исполнению возложения.
Сложнее происходит процесс исполнения такого возложения, если такая обязанность возложена на исполнителя. Сложность заключается в том, что исполнитель может не являться наследником. Его полномочия по исполнению возложения утверждаются как в самом завещании (или в заявлении к нему приложенному), так и специальным свидетельством, выдаваемым нотариусом. Помимо этого, исполнителю возложения причитается возмещение затрат на такое исполнение, а так же вознаграждение, если это предусмотрено завещанием.
Порядок исполнения незначительно регулируется Гражданским кодексом. Четко регламентируется лишь порядок, связанный с нотариальными действиями. Предполагается, что такой порядок не нужно детально регламентировать законодательно, а оставить это на усмотрение наследодателя, которые распорядиться выполнить завещание и наследников, которые будут исполнять.
В целом, порядок исполнения возложения утверждается в самом завещании. Основные вопросы, такие как какие конкретные действия необходимо совершить, а так же кто их должен совершить определяются именно в нем. Конкретные методы и способы совершения этих действий определяются законом и волей исполнителя (или наследника), которому поручено исполнение такого возложения.
Энциклопедия МИП » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательный отказ
Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.
Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.
Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.
Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.
Право и правила отказа
Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.
Есть ряд правил для составления отказа:
- составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
- невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
- запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
- легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
- в отказном документе не может быть условностей.
Понятие перехода обязанности исполнения завещательного отказа или возложения
Судьи всех уровней знают случаи, когда наследодатели нередко путают эти два понятия, толкуют их неправильно, понимая под возложением завещательный отказ и наоборот. Для начала, определимся с такими понятиями, в силу и на основании чего эти действия возникают.
Закон дает возможность наследодателю самостоятельно определить правопреемников, к которым перейдет нажитое богатство после его кончины.
Право выбора наследника собственником реализуется путем составления особого документа – завещания, являющегося ничем иным как распоряжением, данным на случай смерти собственника. Этот документ обязательно составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, а также лицами, обладающими правом совершать нотариальные действия.
При написании завещания закон дает возможность завещателю вменить кому-то из наследников обязанность имущественного характера (к примеру, обязать лицо, которое примет наследство и станет собственником квартиры или домовладения предоставить для проживания жилую площадь иному лицу, как входящему в число правопреемников-наследников, так и не входящему в него). Эта своего рода повинность, прописанная в самом распоряжении, является завещательным отказом.
Само понятие «завещательное возложение» в юриспруденции не является чем-то новым. Оно было известно еще со времен римского права, но в правоприменительной практике встречается не часто и в отличие от завещательного отказа преследует иной замысел.
Составляется возложение завещателем для реализации какой-либо общеполезной цели, относящейся к заранее неизвестному кругу лиц (к примеру — прокладка дороги, забота и уход за животными, благотворительность).
Понятие подобного документа раскрывается в кодексе (статья 1137). Он подразумевает то, что лицо, оформляющее завещательный документ, передает определенному списку своих наследников обязанности, касающиеся исполнения с помощью завещанных финансов обязанностей, затрагивающих имущество.
Завещательный отказ относят к обязательству, связанному с имущественными ценностями или собственностью, принадлежащей наследодателю. Любой из наследников, с момента принятия им его наследственной части, имеет право передать конкретную долю от полученной в наследство собственности третьим лицам, с целью погашения кредитных обязательств и т. п.
Таких наследников, как и кредиторов, может быть несколько, количество их может не ограничиваться одним человеком.
Завещательное вложение
Ещё один документ наследственного права. В нём также указывается воля или распоряжение умершего по отношению к конкретному исполнителю совершить конкретное действие общеполезного характера.
Например, наследодатель завещает своему сыну ухаживать за своими домашними животными. Это является общественно – полезной целью, но при этом никакой платы за выполнение этой цели не предусмотрено.
На заметкуЗавещательный отказ и завещательное вложение – это ценные бумаги наследственного права, которые подразумевают в себе некоторые условия. Но, между ними существуют определённые отличия.
Отличие завещательного отказа от завещательного возложения заключается в следующем:
- первый касается только имущественных отношений, а возложение – и имущественных, и неимущественных.
Пример: мать передаёт сыну в наследство по завещанию квартиру, но, с условием того, что ею пользуется ещё и дочь, вплоть до своего бракосочетания. Это пример отказа. Но, если мать завещает обязанность на сына по уходу за собаками редкой породы, и оставляет ему средства для ухода за ними – это уже возложение.
- При составлении возложения лицо, которому передаётся поручение, может не указываться. То есть, если наследник один, то он самостоятельно и полностью исполняет волю покойного. Если же преемников несколько, то возложение может быть распределено между ними пропорционально их доле;
- Возложение может передаваться по наследству. Это происходит в тех случаях, когда прямой преемник умер или оформил нотариальный отказ. Этот нюанс не обязательно должен быть оформлен отдельно. Что касается отказа, то обязанность исполнения не может передаваться по наследству, если такой нюанс не оформлен в документе отдельной строкой.
Требованиями Гражданского Кодекса установлено, что по наследству могут передаваться не только объекты собственности, но также долговые обязательства и финансовые обременения, которые делятся между наследниками в равной степени. И претендовать только на ценности с отказом от сопутствующих затрат – невозможно. Также допускается отображение специальных условий, соблюдение которых необходимо после получения прав собственности на материальные ценности.
Так, завещательный отказ – это условия, обязательные для выполнения получателем наследства, которые характеризуются выплатой денежных сумм или предоставлением конкретных услуг третьим лицам.
Например: Гражданин К. умер, оставив завещание. Согласно положениям распорядительного письма, его квартира была передана по наследству его официальной супруге Гражданке О. Но в тексте распоряжения было прописано, что после оформления прав собственности на квартиру, гражданка О. обязана предоставить неограниченное право проживания на квадратных метрах несовершеннолетней дочери гражданина К. до достижения ею 18 лет.
В таком случае гражданка О. сможет получить во владение жилье только, если несовершеннолетний ребенок будет прописан и, будет проживать совместно с ней в наследуемой квартире. Это – завещательное возложение.
В положениях ГК РФ зафиксировано, что завещательное возложение это процесс наследования, при котором присутствуют три стороны:
- завещатель, то есть распорядитель материальных благ;
- получатель средств – непосредственный наследник;
- отказополучатель – лицо (или группа лиц), которым выплачиваются денежные средства или оказываются услуги наследником.
Отличие завещательного возложения от завещательного отказа
При оформлении завещательного отказа наследодатель «отказывает» или «отписывает» преемникам некую материальную ответственность, т.е. возлагает на них финансовые или имущественные обязательства (ст. 1137 ГК РФ). Принимая наследство, содержащее завещательный отказ, преемник должен передать часть имущества/денег третьим лицам (отказополучателям).
Примером завещательного отказа может послужить ситуация, когда жилое помещение (квартира или дом) наследует только один человек, но при этом на него возлагается обязательство предоставить эту недвижимость для проживания другим лицам. Особенностью завещательного отказа является то, что он сохраняет силу даже после перехода права собственности (например, после смерти наследника).
Законодателем установлен строгий алгоритм действий по получению наследственных прав в рамках завещания с обременением. Так, участникам предстоит пройти следующие стадии:
- подача в нотариат заявления с просьбой открыть наследственное делопроизводство;
- сбор всех участников;
- открытие завещания и оглашение условий получения ценностей;
- сбор документов лицами, согласными получить имущество;
- по происшествии шести месяцев со дня смерти завещателя нотариус готовит постановление о законности получения прав собственности на объекты;
- регистрация имущественных прав в Росреестре, если это необходимо (например, при получении жилища).
В целом процедура не имеет значительных особенностей. Единственное, на что следует обратить внимание, — это невозможность отказаться от обременений. Если наследник хочет получить материальные блага, то он автоматически соглашается на вверенные обязательства.